头豹研究院:2025年中药炮制设备行业市场规模预测及竞争格局分析

时间: 2025-07-02 03:44:23 |   作者: 上海五星体育无插件直播

  中国炮制设备市场规模由2017年的13.55亿元人民币增加至2022年的16.51亿元人民币,头豹研究院预测至2027年市场规模将达到31.7亿元人民币,2023-2027年年复合增长率为13.94%。

  过往行业市场规模增加的原因见下:(1)饮片需求强劲拉动炮制设备渗透率。从供需上看,2022年中药饮片产量约为368.0万吨,而需求超369.0万吨,目前中药饮片的需求呈现强劲的态势。从需求端看,中成药生产行业2020-2022年营收增长率由3.8%上升至5.6%;中药饮片加工行业营收增长率由-8.6%上升至5.5%,饮片需求量稳步上升。中医药在突发公共卫生问题中的治疗过程及效果受到前所未有的重视和关注,无疑为中药饮片行业发展带来更广阔的机遇;另一方面老龄化社会慢性病发病率的提高也为饮片行业提供了市场需求。从供给侧来看,一方面中药原料供应相对紧张,从而短期内无法应对较为强烈的中药饮片需求量;另一方面,随着GMP的完善,饮片产能会有一定的下降趋势,前期供需不平衡推动着炮制设备行业规模逐步扩大。(2)中药配方颗粒的应用逐年增加,对中药饮片行业形成反哺。中药配方颗粒是一种不同于传统中药饮片的新型中药饮片,它具有使用起来更便捷、易于携带、服用量灵活等优点,在特定时期能够发挥关键作用。中药配方颗粒销售范围由二级及其以上中医院拓宽至具有中医执业的各级医疗机构,全等级医院与基层,中国卫生机构(含医院)102万家,基层医疗卫生机构97万家,医院3.5万家。其中中医医院4,426家,预计二级及其以上中医院数量仅为2,500家左右;2021年,中药配方颗粒纳入医保,其使用范围将扩大。

  支撑中药炮制设备未来市场规模体量的因素如下:(1)慢性发病率提升,中药饮片认可度增加。“十四五”期间中国或将进入中度老龄化社会,2030年后65岁及以上人口占总人口的比重或超过20%。根据全国第六次卫生服务统计调查报告数据显示,65岁及以上老年人慢性病发病率高达62.3%。随着老龄化与慢性病患病率提高,长期用药的刚性需求也会更旺盛。北京市人民政府在文件中指出,针对慢性病及其他疾病的中医药康复方案,到2025年,100%的社区卫生服务站和90%的村卫生室至少有一名医师作为康复训练师。此外,政策指出要推广推广普及100项基层中医医疗技术。中国本土的中医药其文化认同、治疗机理以及效果等方面在慢性病治疗与康复的过程中本身就具有更适宜的独特优势,未来中药饮片认可度与接受度在政策引导下有望逐步提升。(2)专利技术申请增多迎合炮制标准与参数统一的趋势,技术优势将有效提升行业市场增量空间。中国专利申请居全球首位,2019年专利申请量4,077件,占全球97%。2021年蒸煮炖法设备的申请量共计4,148件,该设备实用性较强,使用范围最广;切制设备申请量为2,347件;炙法为719件。未来,随着炮制标准与参数的统一,更多新型科技将运用到炮制设备中提升产品核心竞争力并加速产品推陈出新,这一趋势将打开更广泛的市场。(3)中药饮片加入集采带动需求端,拉动炮制设备行业销量。2023年首次集采平均降价29.5%,实现以量换价带动行业体量提升,未来饮片市场有望拉动需求端销量,炮制设备行业营业收入将随着饮片扩大生产而增加。

  中药炮制设备市场集中度较低,行业内公司数多、小且散乱。从母行业制药设备2022年头部厂商市场占有率占比不足35%的情况去看,炮制设备行业现阶段同样呈现竞争格局分散且竞争机制不清晰的状态。现阶段行业正形成初步的竞争格局,行业大致分为以下梯队:杭州海善股份、南京康善制药设备公司、瑞安永历制药机械公司以及天津渤海鑫茂制药设备公司位于头部梯队。从设备研发能力上看,天津渤海鑫茂制药设备专利数量(31)高于南京康善制药设备专利数量(19)与杭州海善股份专利数量(16);剩余市场占有率由部分通过自主研发,自产自用炮制设备的中药饮片企业,以及其他一些规模较小、技术实力较弱的企业瓜分。

  形成该竞争格局的原因包括以下几点:(1)炮制设备标准与参数各异、准入门槛较低,企业未形成规模。现阶段炮制设备已实现机械化、规模化地生产,但由于炮制设备标准的缺乏,各公司制作过程中各行其道、自成体系;炮制参数不一致且由不同厂家生产设备,其产品质量参差不齐,造成了竞争分散且机制不清晰的局面。此外,现阶段大范围的应用的机械化炮制设备自动化、数智化水平较低且炮制工艺中关键技术的炙法不到近十年专利申请总量的8%,侧面反映了炮制设备技术水平低、同质化严重的现象。因此,由于技术、资金、政策标准准入门槛较低,行业整体呈现多、小、散、乱的局面。

  (2)数智化设备的研发和生产要一定的技术积累和经验,企业较早布局将赢得先发优势。例如,杭州春江自动化研究所早在2008年被收购整合为杭州海善股份,专业研发生产中药炮制设备。企业具有15年研发生产经验及专利30余项(其中发明专利10余项)。公司发展跟随政策指导并为国家工信部起草了中药炮制机械“十三五”发展规划。目前已率先实现自动化根茎、块状、草叶类自动化生产联动线的销售,其他新进入者难以在短期内取得竞争优势。

  未来行业市场之间的竞争加剧,行业集中度提升,体现在以下几点:(1)中药饮片公司开始涉足中药炮制设备行业,将改写竞争格局。由于中药材价格上升,中药饮片加工行业2022年利润同比下降31.9%。若通过自主研发或收购中药炮制设备企业,能大大的提升生产设备的自制率并降低生产所带来的成本,提升竞争力。例如,2022年7月,维康药业以70%的股份收购海善股份;以岭药业公司以自有生产设备做饮片炮制;康美药业全资子公司康美制药已取得与炮制设备相关的实用新型专利14项。总体来说,中药炮制设备行业行业集中度有望逐步提升。(2)饮片市场供不应求与炮制设备迈向自动化、数智化有望提高供应商议价能力,引发行业竞争加剧。一方面,供应商议价能力提升体现在①2022年中药饮片产量约为368.0 万吨,需求量超369.3万吨,饮片市场供不应求将为饮片炮制重要环节打造有利局面。②未来市场监管和环保要求加强,设备生产产能下降与下游需求增加将进一步加剧该局面。另一方面,炮制参数与标准将逐步统一,炮制设备朝自动化、数智化发展是必然趋势,炮制设备规范与设备差异化将加剧此竞争。

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